Les devis¶

En bref. Un devis est une proposition commerciale que vous composez (chambres, salle de séminaire, prestations), envoyez au client, puis acceptez pour la transformer en séjour ferme. Un brouillon ne bloque aucune disponibilité ; vous décidez quand tenir les ressources. À l'acceptation, vous pouvez saisir les arrhes et rééditer le document en bon de commande.

À quoi ça sert¶

Formaliser une offre sans engager la vente : le devis vit dans son propre document, avec son prix détaillé, ses remises éventuelles et ses arrhes. Tant qu'il n'est pas accepté, aucune chambre n'est retenue (sauf si vous choisissez de bloquer). À l'acceptation, tout passe ferme et un vrai séjour est créé.

Devis ≠ Option

Une Option est une réservation réelle tenue jusqu'à une échéance (elle bloque la chambre). Un devis est d'abord un document : il ne tient rien tant que vous ne l'avez pas envoyé et coché « Bloquer les disponibilités ». Les deux notions sont distinctes.

La section Devis¶

La barre latérale propose, sous Devis :

Tableau de bord — vos indicateurs commerciaux (pipeline en cours, montant accepté, taux d'acceptation, panier moyen), par étape et par client.
Devis — la liste / le pipeline kanban en 5 colonnes : Brouillon → Envoyé → Confirmé → Refusé → Annulé. Chaque carte résume l'intitulé, les dates, le client, le total, les remises et les arrhes.

📸 Capture à réaliser — reservations/devis

Devis

Déposer le fichier dans assets/captures/reservations/devis.png puis remplacer ce bloc par : ![Devis](../assets/captures/reservations/devis.png)

Créer et composer un devis¶

Créez un devis, renseignez le client (son email et son téléphone s'affichent aussitôt), un intitulé, les dates de séjour et une date de validité. Composez ensuite dans les onglets :

Chambres — le bouton « Ajouter chambre » ouvre le composeur, présenté comme la prise de réservation : dates et occupation en haut, catalogue par catégorie (accordéon) avec le badge « X dispo », les tarifs et leur prix, et un panier « Votre sélection » avec le total estimé. La disponibilité se décompte en direct au fur et à mesure que vous ajoutez des chambres (le badge diminue, le bouton + se désactive à zéro). Le tarif de la période est rapatrié automatiquement (négociable). Les lignes ajoutées ne créent aucune réservation. Dans le tableau des chambres, l'ajout se fait uniquement par ce bouton (pas de saisie de ligne directe) ; les lignes restent modifiables (remise, occupation…).
Séminaire (si la location de salles est activée) — « Proposer un créneau » liste les créneaux libres d'une salle ; vous pouvez ajouter la disposition, des pauses & collations et de la location de matériel directement sur la ligne.

Les salles tiennent dans les dates du séjour

Dès que le devis annonce des dates de séjour, une salle posée avant l'arrivée ou après le départ est refusée, avec le détail des deux dates en conflit. Un devis se lit d'une traite : une salle hors période est une incohérence visible par le client, et elle produirait à l'acceptation une location sur des journées où personne n'est là.

Le contrôle porte sur les dates, pas sur les horaires : un séminaire qui démarre à 8 h le jour de l'arrivée reste autorisé, même si la chambre n'est disponible qu'à 14 h. De même le soir du départ.

Déplacer les dates du séjour revalide les salles déjà posées — on ne peut pas les laisser en dehors par la bande. Un devis de salle seule, sans dates de séjour, n'est contraint par rien.

Prestations — café, repas, extras… en saisie directe.
Note et Pièces jointes (CGV, plan de salle) envoyées avec le devis.

Remises et offert¶

Chaque ligne a une colonne Rem. % : indiquez une remise, ou 100 % pour offrir la ligne (elle apparaît Offert). Le total, le PDF et les arrhes tiennent compte des remises.

Bloquer (ou non) les disponibilités¶

Par défaut, un devis ne retient rien. Pour tenir les ressources pendant la négociation, cochez « Bloquer les disponibilités » : l'effet ne s'applique qu'une fois le devis envoyé. Les chambres passent alors en tenue provisoire (hachurées au planning) jusqu'à la date de validité.

Décocher, remettre en brouillon, refuser ou laisser expirer → les tenues sont libérées (le devis garde ses lignes).

Demander des arrhes¶

Cochez « Demander des arrhes » pour afficher, sur le devis, l'acompte attendu à la validation :

en pourcentage (par défaut celui de l'établissement), ou en montant fixe ;
calculé sur le total TTC, remises déduites.

Le montant apparaît sur la fiche, sur les cartes kanban et sur le PDF.

Envoyer le devis¶

Le bouton Envoyer ouvre un email pré-rempli sur le modèle habillé de l'établissement (comme la confirmation de réservation), avec le PDF du devis en pièce jointe (ainsi que les CGV / plans joints) et, si le portail client est activé, un bouton « Consulter et signer en ligne ». Vous pouvez renvoyer autant de fois que nécessaire.

Le portail client (consulter, signer, accepter en ligne)¶

Si le portail est activé (voir Réglages), le client dispose d'un espace en ligne sécurisé, sans compte (lien à jeton), pour décider lui-même. Depuis la fiche devis, le bouton « Portail client » ouvre ce même espace (pour vérifier ce que voit le client, ou lui renvoyer le lien).

Sur cette page brandée, le client peut :

Consulter le devis (détail, remises, TVA, total, arrhes demandées) et télécharger le PDF (bouton en haut à droite) ;
Accepter et signer : il signe directement à l'écran (souris ou tactile) ; le devis passe accepté, le séjour est créé, et — si des arrhes sont demandées et le paiement en ligne configuré — il est redirigé vers le règlement des arrhes, puis revient sur son devis (statut, arrhes versées, reste à payer à jour) ;
Refuser (avec un motif facultatif, dans une petite fenêtre).

La signature est conservée et apparaît sur le bon de commande PDF. Ces actions sont tracées dans le journal d'événements.

Discuter avec le client (chat)¶

La page porte aussi une messagerie « Vos échanges avec l'établissement », comme le portail d'une commande. Pour toute question ou demande de modification, le client écrit un message plutôt que de passer par un bouton dédié.

Chaque message du client apparaît dans le fil de discussion (chatter) du devis et planifie une activité « Message du client (à traiter) » pour le commercial (dans sa liste de tâches).
Vous répondez simplement depuis le chatter du devis, via « Envoyer un message » : votre réponse s'affiche aussitôt côté client, dans la même conversation.
Un message ne clôt pas le devis : il reste modifiable. L'activité se solde quand vous renvoyez le devis.

Le fil s'ouvre toujours sur les derniers messages.

Accepter, refuser, annuler¶

Accepter — matérialise chambres, salles et prestations, confirme le tout : un séjour ferme est créé. Si des arrhes sont demandées, Morphée propose aussitôt de saisir le paiement d'arrhes, déjà rattaché au séjour (montant, mode de paiement et date), imputable ensuite sur la facture.
Refuser / Annuler — libère les tenues ; le devis reste en trace.

Après acceptation : bon de commande & arrhes¶

Une fois le devis accepté :

Imprimer le bon de commande — le même document, réédité et intitulé « Bon de commande » (le PDF affiche aussi les arrhes versées et le reste à payer).
Arrhes — un bouton permet d'ajouter un versement à tout moment (pré-rempli du reste à verser).
L'onglet Arrhes liste les versements (date, mode, moyen de paiement, montant) et le total encaissé.

Traçabilité (devis ⇄ séjour)¶

Une fois le devis accepté, les allers-retours entre le devis et ce qu'il a produit sont directs :

Depuis le devis — deux boutons en haut de la fiche : « Séjour » (ouvre le dossier créé) et « Réservations » (le nombre de réservations qui en découlent, cliquable pour les ouvrir).
Depuis le séjour — un bouton « Voir le devis » remonte au devis d'origine.
Depuis une location de salle ou une réservation spa issue du devis — un bouton « Devis » (dans la barre d'actions) remonte lui aussi au devis.

Tout est tracé dans le journal d'événements

Le journal d'événements du séjour enregistre automatiquement : la confirmation du devis, les réservations créées depuis le devis (chambres et salles), et chaque enregistrement d'arrhes rattaché à ce devis (montant, date, mode). Vous gardez ainsi l'historique complet de la transformation du devis en séjour.

Le PDF (devis / bon de commande)¶

Présenté façon facture, cohérent avec les autres documents Morphée :

l'intitulé et la validité en en-tête, sous DEVIS (ou BON DE COMMANDE) ;
par ligne : PU HT, PU TTC, Rem., Total HT, TVA, Total TTC ;
la salle regroupée en une section avec sous-sections Matériel et Pauses & collations ;
en bas : le récap TVA à gauche, et les totaux à droite (brut → remises → HT → TVA → net à payer), l'acompte demandé, puis les arrhes versées et le reste à payer sur le bon de commande.

Réglages Devis¶

Dans Configuration › Devis › Paramètres, par établissement :

Portail client des devis — active (ou non) l'espace en ligne de consultation / signature.
Arrhes obligatoires — les nouveaux devis demandent des arrhes par défaut (avec le taux par défaut de l'établissement).
Bloquer les disponibilités par défaut — les nouveaux devis tiennent les ressources dès l'envoi.

Bon à savoir¶

La référence d'un devis est de la forme D-2026-0001. Les devis émis avant septembre 2026 gardent leur ancienne référence EVT-… : elle est partie chez le client avec le PDF et l'email, la renommer casserait le lien avec ces documents.
Un devis en brouillon ne compte nulle part : composez librement sans toucher à la disponibilité.
La disponibilité reste tenue par les réservations : le devis ne devient « bloquant » qu'une fois envoyé avec l'option cochée.
Tout est en TTC ; le HT est dérivé.
Le rôle Commercial peut gérer les devis sans accès au planning ni à la facturation.